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          2家百億,7家增長,LED相關年度成績單揭曉
          編輯:雁楓 [ 2023-5-9 15:08:45 ] 行家說Display
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          截止4月底,上市企業2022年度報告均已披露。

          結合各環節披露財報,行家說Research整體觀察到:

          LED與顯示行業在2022年受疫情影響,上游芯片環節2022年存貨增長,2023年一季度表現為去庫存階段,庫存的出清疊加需求復蘇處于初期,芯片廠盈利能力承壓,凈利潤下降;

          中游封裝環節處于市場集中度提升階段,同業的競爭疊加2022年需求的下滑,導致封裝板塊毛利率下降;

          下游顯示屏環節需求的增長主要來自海外市場。

          那么,具體各家LED與顯示相關上市企業在2022年的業績表現如何呢?以下分環節看:

          01

          LED芯片環節:營收與利潤均承壓

          先看LED芯片環節。受國內疫情影響,LED芯片廠商的營收與利潤均承壓,多家企業營收利潤下滑,存貨與去年同期相比有所增長。

          龍頭三安光電受益于集成電路等其他板塊的增長,業績首破130億,但LED芯片板塊也同樣下滑,反映了2022年LED芯片和封裝板塊行業的確遇到較大的需求萎縮。兆馳股份與士蘭除了LED芯片端業務,同時進行多元化布局,實現利潤或營收逆勢增長。

          具體看LED芯片板塊情況。多家廠商的LED芯片板塊營收與毛利率均有下滑。不過兆馳股份旗下的兆馳半導體,2022年表現積極,兆馳半導體實現營收超16億,同比增長8.38%。

          雖然2022年芯片行業承壓下行,但多家芯片廠的Mini/Micro LED芯片出貨量和出貨比例進一步提升,產品結構進一步優化升級。

          據行家說Research數據,2022年Mini/Micro LED芯片整體產值約為5.91億美金,折合當時匯率,為42.58億人民幣。展望未來5年,Mini/Micro LED芯片產值將保持20.31%的速度增長。

          來源:《2022小間距與微間距顯示調研白皮書》、《2022Mini LED背光調研白皮書》

          基于產業發展趨勢,多家頭部LED芯片廠均投資Mini/Micro LED。具體如下表所示:

          其中三安光電作為行業龍頭,對Mini/Micro LED的投資步伐積極,投資數額最高:湖北三安光電Mini/Micro顯示化項目投資額為120億。隨著2022年底,多家機構認購三安光電定增項目,三安光電79億募集資金到位,湖北三安Mini/Micro顯示化項目進展將進一步被推進。

          來源:《行家說LED產業季度分析報告2022Q4》(根據最新披露年報,有更新數據)

          02

          LED封裝環節:毛利率有所下滑

          再看LED封裝環節。2022年,多家LED封裝企業營收與凈利潤均出現下滑。同時,隨著LED產業發展逐漸成熟,疊加疫情影響,LED封裝環節毛利率有所下滑。

          但不同應用場景的LED封裝毛利率水平有明顯的不同:由于照明和國內顯示屏行業整體進入白熱化價格競爭階段,所以應用于照明的白光和流通類RGB封裝LED封裝毛利率水平較低。

          LED背光雖然逐步走向成熟階段,但競爭的激烈程度不及照明,且以Mini LED為代表的新型顯示技術加持,部分高端RGB封裝與背光封裝板塊的毛利率雖然有所下滑,但仍保持在15%以上。

          雖然2022年封裝板塊整體出現下滑,但封裝領域有幾大細分領域逆勢增長:一是代表新型顯示技術的Mini LED封裝。Mini RGB封裝方面,COB、IMD/MiP等新型封裝路線在P0.9和P1.2間距持續發力,對傳統技術路線進行替代升級,同時MiP的熱度持續升溫。Mini背光封裝方面,Mini COB和Mini POB產品出貨量也有小幅增長。


          來源:《2022小間距與微間距顯示調研白皮書》

          來源:《2022Mini LED背光調研白皮書》

          二是車用LED封裝。新能源汽車行業近年來快速發展,加之各地政府促進汽車消費的政策支持,下游應用的拉動帶動了LED封裝企業的車用板塊:多家LED封裝企業2022年車用LED板塊表現較好,維持較高毛利水平的同時保持一定的增長。

          03

          LED顯示屏環節:TOP3營收保持正增長

          2022年,上市屏廠中多數企業總體營收與凈利潤均有所下滑(頭部兩家均受累于公司照明和文旅板塊的下滑),但艾比森和聯建光電在2022年實現營收20%的增長,同時艾比森的凈利潤同比增長將近600%。

          具體看顯示板塊的收入,雖然2022年LED顯示行業整體營收有所下滑,但前三大上市屏廠的顯示板塊營收保持正增長。

          此外,在新進入玩家中,京東方晶芯在2022年LED顯示屏板塊預計增長接近100%,成長增幅最大。視源積極布局國內外渠道市場,實現營業收入5.11億元,同比增長7.63%.

          將各大屏廠的顯示板塊根據國內市場和境外市場劃分,可以看到,2022年顯示板塊的營收增長主要來自海外市場的拉動:前五大屏廠在國內顯示業務下滑的同時,海外顯示業務收入均同比增長。

          來源:《行家說LED產業季度分析報告》

          值得一提的是,2022年,全球多地建起了XR虛擬影棚,XR虛擬拍攝技術因其強大的場景和空間塑造能力,受到了眾多電影制作機構、廣告制作公司以及國際大型企業的追捧。由于XR虛擬拍攝領域快速發展,多家屏廠在該領域有亮眼的成績單(以下排名不分先后):

          來源:《2023元宇宙顯示產業調研白皮書》

          04

          全產業鏈排名

          下表整理了二十余家LED與顯示上市企業2022年的排名,涵蓋了LED芯片、LED封裝與LED顯示屏等主干供應鏈環節。

          LED板塊營收排名前十的依次為木林森、三安光電、利亞德、洲明科技、兆馳股份、鴻利智匯、艾比森、國星光電、華燦光電、聚飛光電。營收排名前十的門檻為20+億元。

          注:市值統計時間2023.05.06

          前十廠商中,百億營收為第一梯隊的門檻:木林森和三安光電。排名第二梯隊的為兩家頭部顯示屏廠,利亞德和洲明科技,整體營收為70~80億。接下來是第三梯隊的前十廠商,營收水平在20~40億區間。

          總結

          2022年行業受到疫情影響,產值承壓下滑,對多數企業的業績帶來一定影響,但是在細分板塊仍有亮眼的表現。

          譬如車用LED,在新能源車的帶動下,多家企業的車用LED板塊取得一定增長。此外代表新型顯示技術的Mini/Micro LED,在疫情影響下依舊保持著對原有技術的替換升級,在營收與毛利率方面有效幫助企業平滑疫情帶來的負面影響。

          同時XR虛擬在2022年快速增長,多家企業有多個經典項目落地,隨著XR虛擬拍攝的進一步成熟,LED顯示的應用場景有望進一步被拓寬。


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